2018年1月4日木曜日

2017年の資産運用成績


毎年恒例、資産運用成績です。

年平均リターンは修正ディーツ法にて算出。計算式は以下の通り。


(当期末時価総額 - 前期末時価総額 - 年間キャッシュフローの合計)÷(前期末時価総額 + Σ( CF × CF発生から期末までの月数 / 12 ))


期間中の投下資金を期初にまとめて投下したと仮定する通常のリターン算出法に比べ、追加した資金がポートフォリオに帰属していた期間の長さも加味したものです。

ではいきます。

2017年12月28日木曜日

2017年12月に読んだ本 1冊



2017年11月30日木曜日

2017年11月に読んだ本 2冊



「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」に投票しました #foy2017


昨年はうっかり忘れていましたが、今年はすべりこみで投票しました!公式ページは以下↓

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」
http://www.fundoftheyear.jp/2017/



今年もいろいろ動きがありましたね。ブログ更新滞りがちでアンテナ感度がだいぶ下がっている私でも、いろいろキャッチしております。来年からつみたてNISAも始まることですし、既存の投信の信託報酬下げ合戦、また新規の投信も生まれています。


先月末のアセアロ確認記事のときにもちらっと書きましたが、私自身この機会に資産運用方法を見直しており、投票も当然それを反映した内容になっています。


関連記事:2017年10月アセットアロケーション確認

2017年11月2日木曜日

2017年10月アセットアロケーション確認


毎月恒例、アセットアロケーション確認です。


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